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【概要描述】

    新材料是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。新材料是近年來(lái)引領(lǐng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的開(kāi)路先鋒,，是我國(guó)今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)具有戰(zhàn)略意義的重點(diǎn)領(lǐng)域和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)新材料的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。

    化工新材料性能優(yōu)越,，技術(shù)壁壘高，前景廣闊,?；ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，代表著未來(lái)化學(xué)工業(yè)的發(fā)展方向?；ば虏牧现饕糜谛屡d產(chǎn)業(yè)以實(shí)現(xiàn)更高的性能要求,，因此在技術(shù)上難度較大，技術(shù)壁壘高,，產(chǎn)業(yè)集中度高,。

    我國(guó)化工新材料對(duì)外依存度高，未來(lái)發(fā)展前景廣闊,。目前國(guó)內(nèi)化工新材料整體自給率在56%左右,，其中新領(lǐng)域的化工新材料自給率僅為52%，工程塑料和特種橡膠自給率僅為35%和30%,。我們結(jié)合國(guó)家“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃,，重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口依賴(lài)度高、國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)取得突破,、下游需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的細(xì)分子行業(yè)的投資機(jī)會(huì),，包括高性能特種纖維材料、改性塑料,、工程塑料,、聚氨酯、鋰電池材料等,。

    高性能纖維壁壘高,，芳綸纖維率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。煙臺(tái)氨綸(002254,股吧)年產(chǎn)1000噸對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目5月底投產(chǎn)以來(lái)運(yùn)行正常,，芳綸1414項(xiàng)目的投產(chǎn)標(biāo)志著芳綸纖維的國(guó)產(chǎn)化又邁出了跨越性的一步,，煙臺(tái)氨綸成為我國(guó)唯一能夠規(guī)模化生產(chǎn)間位芳綸,，公司成為我國(guó)最大的芳綸纖維產(chǎn)業(yè)基地,。

    工程塑料需求旺盛，技術(shù)領(lǐng)先者最為受益,。國(guó)內(nèi)特種工程塑料的一些品種取得了巨大突破,。深圳惠程(002168,股吧)控股子公司實(shí)現(xiàn)聚酰亞胺規(guī)模化量產(chǎn),，汽車(chē)用改性塑料龍頭企業(yè)普利特(002324,股吧)的TLCP液晶高分子材料也將量產(chǎn),，特種工程塑料的量產(chǎn)將打破國(guó)際巨頭寡頭壟斷的格局，相關(guān)企業(yè)投資價(jià)值顯著,。

    建筑節(jié)能需求藍(lán)海打開(kāi)聚氨酯材料長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間,。建筑保溫市場(chǎng)啟動(dòng)后，聚合MDI和硬泡聚醚需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),。全球MDI需求增速明顯超越相應(yīng)GDP增速,，國(guó)際上SRI咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)5年全球MDI需求量將以年均5%以上速度增長(zhǎng),，而未來(lái)3年內(nèi)，全球僅有煙臺(tái)萬(wàn)華(600309,股吧)的MDI裝臵投產(chǎn),，全球年均供給增速不到5%,，MDI供求將持續(xù)偏緊，行業(yè)景氣有望不斷上揚(yáng),。

    鋰電池材料方面,，新能源汽車(chē)帶動(dòng)鋰電材料需求數(shù)十倍以上增長(zhǎng),。目前鋰電池材料中正極材料毛利率超過(guò)30%,，負(fù)極材料超過(guò)20%，電解液達(dá)到40%左右,，隔膜超過(guò)70%,，六氟磷酸鋰電解質(zhì)材料為70%左右。目前鋰電池材料行業(yè)瓶頸較高,，國(guó)內(nèi)目前正極,、負(fù)極處于供需平衡狀態(tài)，電解液,、隔膜為技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié),，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

    基于以上分析,，我們推薦氨綸差異化比例提高降低周期性,、芳綸1414纖維提升估值水平的煙臺(tái)氨綸（002254），推薦TLCP液晶高分子材料提升估值水平的車(chē)用改性塑料龍頭普利特（002324）,，推薦受益于MDI行業(yè)景氣上揚(yáng)與國(guó)家建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)提升的煙臺(tái)萬(wàn)華（600309）,，推薦鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、受益于國(guó)家新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的佛山照明(000541,股吧)（000541）,。